Grupo Aeroméxico –que administra a la aerolínea comercial más importante del país— informó que una sociedad no relacionada con la compañía se encargará de realizar una oferta pública de adquisición de acciones voluntaria, como parte de su proceso de reestructuración financiera.
“Una sociedad, no relacionada con la compañía, estará iniciando trámites ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para realizar una oferta pública de adquisición de acciones, misma que será voluntaria y se realizará en los términos del artículo 97 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores”, dijo Grupo Aeroméxico en un comunicado publicado este jueves.
La oferta se realizará a 1 centavo de peso mexicano por cada una de las acciones en circulación de Aeroméxico. Actualmente, existen unas 331 millones 480,713 acciones, mismas que al cabo de la transacción tendrán que representar 49% del capital social.
En esta operación no participará la norteamericana Delta Airlines, que también es socia del Grupo.
El anuncio sobre la oferta pública tiene el propósito de ofrecer una opción a los accionistas, previo a la capitalización inminente de diversos pasivos y nuevas aportaciones al capital social, que diluirán sustancialmente las acciones actuales.
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Mientras se dio a conocer este anuncio, el precio de las acciones de Aeroméxico bajó 40% en las primeras horas de esta jornada en la BMV, para cotizar en 2.2 pesos, lo que denota cómo recibió el mercado el anuncio de la compañía. Pero al medio día, los títulos retrocedieron casi 74%, al ubicarse en 0.97 pesos.
Una vez que se concrete la oferta pública de adquisición, Grupo Aeroméxico estará conformado de esta manera: un grupo de accionistas mexicanos estratégicos, con 4.10% de las acciones; Apollo Global Management –fondo que ha apoyado en el proceso de reestructuración financiera— se quedará con 22.38% y Delta Airlines tendrá 20% de participación.
“El resto de las acciones estará distribuido entre todos los nuevos inversionistas y acreedores que capitalicen sus créditos reconocidos en acciones representativas del futuro capital social de Aeroméxico”, agregó la compañía en su comunicado.
El Grupo refirió que, con todas las acciones que ha emprendido en el proceso de su reestructuración financiera, espera obtener 720 millones de dólares (mdd) de nuevo capital y 762.5 mdd de nueva deuda.
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“Nos encontramos en una posición de solidez financiera y liquidez que, estimamos, nos permitirá emerger de nuestra reestructura financiera en condiciones muy favorables y enfocarnos en nuestra consolidación y crecimiento, en beneficio de todas las partes relacionadas con Aeroméxico, en especial, de nuestra fortaleza laboral, así como de nuestros leales clientes”, agregó la compañía en su comunicado.
Mientras tanto, Grupo Aeroméxico sigue en espera de conocer la resolución de una Corte de Estados Unidos sobre su proceso de reestructuración financiera, bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de ese país.
GC
