Un correcto análisis y planeación financiera te ayudará a conseguir tus objetivos; la asesoría es fundamental para llegar a la meta El cine y las series de televisión que tocan temas financieros han creado diversos mitos sobre las inversiones, el primero, creer que para participar de estos instrumentos financieros hay que ser experto, el segundo, que las ganancias solo vienen de los máximos riesgos, algo con lo que muchas personas no podrían vivir. Esto se encuentra lejos de la realidad actual, ya que en el mercado hay muchos productos financieros en los que cualquier persona puede participar y obtener ganancias. Lo que se requiere es una correcta asesoría para delinear perfil, objetivos y plazos explicaron los especialistas de Finamex. La casa de bolsa refirió que es necesario definir el perfil de inversionista, la meta y el tiempo para llegar a ella. En este sentido, José Antonio Ezquerra, director de Promoción Patrimonial y Asesoría Privada Nacional de la Casa de Bolsa Finamex, refirió que son al menos tres objetivos de previsión los que se deben considerar:
  1. Emergencias (corto plazo)
  2. Proyecto, como la compra de casa, universidad de los hijos, abrir un negocio, etcétera (mediano plazo)
  3. Retiro (largo plazo)
Una vez que se tiene esto, hay que minimizar los riesgos, es decir, invertir con tranquilidad, lo que se logra a través de la diversificación, explicó a su vez Fernando Guerrero, marketing Senior de Finamex.
“Diversificar es la protección al patrimonio. Da tranquilidad y oportunidad de tener ganancias”.
(en un momento más información)