Banca, con indicadores sólidos, pero con retos persistentes

La banca comercial en México mantiene un crecimiento atractivo y sostenido, pero aún enfrenta retos, como lo es la inclusión financiera en diversos sectores de la población y la digitalización de sus productos y servicios, coincidieron  especialistas del sector.

Eduardo Gómez Alcalá, socio de Internal Audit, Compliance and Risk Management Services de la consultora PwC México, explicó que la banca en el país es ahora, más que nunca, atractiva, tanto para empresas como para consumidores.

“La banca sigue siendo atractiva en México, pues existe una mayor inclusión financiera; hay más entidades que operan en el país para un mayor segmento de la población”, comentó Alcalá.

Al cierre del 2018, la banca múltiple se integró por 50 instituciones, que en su conjunto sumaron un total de 9 mil 475 mil millones de pesos en activos, lo que representó un incremento 1.1 por ciento en comparación con 2017, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En este sentido, Eduardo Gómez comentó hoy se cuenta con una sistema bancario solvente, pues se está trabajando en diversas directrices, entre las que destaca la transformación digital, una mejor estructura en materia de tecnología y sistemas más sólidos en cuanto a la seguridad informática.

A pesar de esto, el especialista de PwC México mencionó que se requiere una mayor penetración del sistema financiero a un mayor segmento de la población en el país, como son a los jóvenes o adultos mayores.

En este sentido, el extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),Mario Di Costanzo Armenta, lamentó que las 5 principales instituciones financieras que actualmente operan en el país concentran 85 por ciento del mercado, lo cual rezaga a poblaciones rurales y mercado no atractivos para sus modelos de negocio, como adultos mayores o personas que viven en el extranjero.

“Los bancos no están visualizando en sus modelos de negocios a comunidades rurales; por ejemplo, la gente que vive el sureste mexicano, prefieren el universos urbano, por eso tienen comisiones altas”, dijo el ex funcionario.

Dijo que sólo en el caso de los Grupos Financieros Citibanamex y Bancomer estos concentran en conjunto 50 por ciento del mercado, cifra que aumenta 35 puntos porcentuales con la entrada de HSBC, Banorte y Scotiabank.

“Creo que es altísima la concentración, esto es un problema del sistema bancarios mexicano. En la crisis bancaria de los noventa, uno de los riesgos que se vieron fue que 30 por ciento del sistema estaba concentrado en dos instituciones. Ahora, dos instituciones concentran 50 por ciento del mercado”, añadió Di Costanzo.

La concentración es tal, que Santander y HSBC, que pertenecen a las instituciones más grandes del mundo, no “le hacen cosquillas” a las carteras de los dos grupos financieros con más presencia en México.

Di Costanzo Armenta mencionó que las tiendas departamentales como Famsa y Elektra han desarrollado sus nichos de mercado en regiones donde la banca comercial no ha querido penetrar.

A pesar de la complicada situación y ajustes económicos a la baja de la economía nacional, tanto por las mismas instituciones financieras como por el Banco de México (rango del 1.1 – 2.1 por ciento), ambos especialistas coincidieron que existen las condiciones del mercado para poder ver cifras positivas del sistema financiero en México en los próximos años.

Comisiones, reto en la mira

Un tema en particular que mantiene la banca comercial en la actualidad es el cobro “elevado de las comisiones” que tienen las empresas financieras en el país.

Según datos de las Condusef, al cierre del año pasado, los bancos captaron cerca de 100 mil millones de pesos sólo por cobro de comisiones; situación que se busca regular desde la bancada de Morena poder Legislativo.

Mario Di Constanzo sostuvo que sí existen las condiciones para que las comisiones puedan bajar; sin embargo, este tema tiene que ser analizado con mucha profundidad.

“Hay que tomar el tema de las comisiones en serio. Tenemos una banca muy costosa. Hay margen para bajar las comisiones, pero por la concentración en el mercado no permite una competencia correcta”, sostuvo.

 Por su parte, Gómez Alcalá aclaró que en el país la diversidad de las instituciones y las tasas que éstas ofrecen, también ha facilitado que las empresas ofrezcan productos competitivos con comisiones que han bajado, en por lo menos los últimos dos años.

Sin embargo, el analista de PwC México manifestó que en caso de regularse el cobro de comisiones se debe buscar las opiniones de todos los actores del sector, como lo son las mismas instituciones así como la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Positivo que entrada de actores asiáticos

En los últimos 12 meses, cinco entidades financieras de Asia ingresaron al mercado mexicano; situación que de entrada se ve muy positivo para el sistema financiero mexicano, señalaron especialistas el sector.

De acuerdo con Eduardo Gómez Alcalá, el ingreso de estos grupos financieros al mercado es positivo; pues su principal objetivo, además de sumar la competencia, se especializará al financiamiento de empresas de origen asiático que operan en el país, así como de la población asiática que viven en México.

Bank of Tokio Mitsubishi y Mizuho Bank, de Japón; Banco Industrial y Comercial de China (ICBC);  Shinhan Bank de Corea y el más reciente, KEB Hana México, filial de KEB Hana Bank Limited, con un activos que suman 47 mil millones de pesos al cierre del 2018, según la CNBV.

Respecto al tema, Mario Di Costanzo añadió que si bien la entrada un mayor número de empresas ayuda al consolidar el sistema financiero, esto tendrá que ser vigilado con extremado detenimiento, pues las empresas de Asia originarían un impacto a aquellas instituciones financieras de menor penetración en el mercado y no a las grandes corporativos bancarios.

CoDi, un paso más a la digitalización de la banca

En vísperas de presentarse el Cobro Digital (CoDi) en la 82 Convención Bancaria,  que se realizará el 21 y 22 de marzo de este año, la herramienta permitirá una mayor penetración de los servicios de la banca en la población mexicana, pero no se podrán disminuir el cobro de comisiones, indicaron especialistas del sector.

Eduardo Gómez Alcalá, socio de Internal Audit, Compliance and Risk Management Services de la consultora PwC México, mencionó que el sistema financiero está trabajando desde dos diversos sectores. Por una parte, en una mayor inclusión del sistema en un mayor segmento de la población –desde el gobierno federal- y desde otro punto, la inyección de un mayor número de recursos por parte de las empresas para adaptarse a las nuevas tecnologías.

“CoDi es una buena opción. Sin embargo, debemos esperar la forma y la manera en que se va a ejecutar desde el punto de vista de los participantes”, comentó Alcalá.

En días anteriores, el Banco de México (Banxico) anunció  plataforma electrónica Cobro Digital,  la cual está diseñada para que los usuarios puedan realizar cobros y pagos por medio de su teléfono inteligente o desde internet, que se suma a lo que actualmente ofrece el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

En este sentido, Grupo Financiero Citibanamex adelantó que será en abril cuando inicie las pruebas piloto de CoDi, con objetivo de aplicar el  Cobro Digital a más tardar el mes de septiembre de este año.

El especialista de PwC México recordó que la gran mayoría de las instituciones financieras han invertido recursos económicos para digitalizar un mayor número de productos y servicios en la población, por lo que es necesario esperar como se desarrollarán, por ejemplo, las leyes secundarias de la Ley Fintech.

 “Hay que reconocer que hay innovaciones, hay muchos modelos novedosos mucho de ellos captados a través de startups; pero es necesaria esperar una mayor regulación de dichos sistemas, como serán las reglas dentro de estos mercados digitales”, sostuvo.

En este sentido, el ex titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),Mario Di Costanzo, dijo que CoDi vendrá a reforzar los servicios de la banca comercial en el país, pero no se minimizar el cobro de algunas comisiones, como en su momento señaló la Asociación de Bancos de México.

“Yo creo que CoDi va a ser un sistema de traslado de pagos muy eficiente. Yo no veo como el CoDi va a reducir las comisiones bancarias, pues es un tema donde el Banco de México como otras instituciones debería endurecerse. Hay margen para bajar las comisiones”, mencionó Di Costanzo.

 Ambos especialistas coincidieron que los sistemas de pago tendrán un cambio en los próximos años, transformación digital en la cual deberán captarse un mayor segmento de la población que no este bancarizada.

LP