En plena pandemia, las firmas familiares están apostándole a mover su dinero y variar sus inversiones, y la estrategia está rindiendo frutos.  En su más reciente reporte sobre el desempeño de firmas familiares de inversión, UBS señaló que la mayoría de estas decidió apostarle al movimiento variado de sus recursos para mantener sus finanzas no sólo a flote, sino creciendo, en medio de la tormenta económica causada por la pandemia del coronavirus. 
“Nuestra encuesta a 121 de las firmas familiares más grandes muestran que estas cualidades [naturaleza institucional, visión experta y acceso superior] les permitieron sortear la tormenta de 2020 en los mercados financieros. En una época históricamente turbulenta, sus portafolios tuvieron un desempeño en línea o superior a sus objetivos”, se lee en la más reciente edición del reporte de UBS. 
Más de la mitad de estas firmas (56.0%) dijo involucrarse en el movimiento estratégico de activos, volviendo de esto una prioridad para oficinas familiares y “una piedra angular para preservar la riqueza”.  La estrategia ha rendido frutos. Más de tres cuartas partes (76.0%) de las firmas familiares reportaron que sus portafolios tuvieron desempeños en línea y superiores a sus respectivas metas de crecimiento anual para mayo.  Más de la mitad (55.0%) rebalanceó sus portafolios en marzo, abril y mayo para mantener su estrategia de ubicación de activos a largo plazo, con dos terceras partes aprovechando la oportunidad para ejecutar cambios tácticos a hasta 15.0% de sus portafolios.  La mayoría (59.0%) mostró una preferencia por reasignar sus inversiones a activos tradicionales, como capitales (29.0%), títulos de renta fija (17.0%) e incluso efectivo (13.0%).  
“Las familias consideran la reubicación estratégica de activos como una piedra angular para acumulación y preservación de riqueza. No hacen cambios a la ligera”, apuntó UBS. 
Mientras que los activos tradicionales son el destino más común para estas inversiones, el capital privado también es atractivo para las oficinas que manejan la riqueza familiar. En la encuesta de UBS, 69.0% dijo considera al capital privado como uno de los principales motores de sus ganancias. 
“Tres cuartas partes (73.0%) de los inversionistas esperan que las inversiones en capital privado les otorguen mejores rendimientos que los recursos dedicados a empresas en bolsa. Del mismo modo, poco menos de la mitad (48.0%) invierte en capitales privados para acceder a una gama más amplia de oportunidades en una época en la que las compañías de crecimiento rápido prefieren permanecer privadas u acumulando capital fuera de los mercados públicos”, explica el reporte. 
A pesar de que el capital sigue en movimiento, quienes custodian firmas familiares están al tanto de los riesgos del mercado, y más aún en una época tan volátil como la que transitan las economías y bolsas del mundo por la pandemia del COVID-19.  Por lo mismo, éstas dijeron haber echado mano de diversas estrategias para mitigar riesgos y así proteger a sus portafolios de la caída profunda y veloz de los mercados de capitales en marzo.  Consecuentemente, el promedio de las reducciones máximas en el rendimiento de las acciones manejadas por las firmas encuestadas fue de 13.0%, reportó UBS.    Te puede interesar: Inversionistas buscan refugio en efectivo, bonos y oro: BofA cach