El Gobierno de México realizó una operación por 6 mil 800 millones de dólares en mercados internacionales, lo que le permitió reducir en 15% el monto de la deuda externa de mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las condiciones favorables llevarán a un desendeudamiento de 207 millones de dólares.

En un comunicado, la dependencia precisó que la transacción se estructuró en tres partes, pues se llevó a cabo una operación de dos nuevos bonos de referencia, con vencimientos en 2032 (pagará una tasa cupón de 5.85 por ciento) y 2038, por 3 mil 950 y 2 mil 850 millones de dólares, respectivamente (pagará una tasa cupón de 6.625 por ciento)

Posteriormente, se captaron los recursos para realizar una recompra anticipada de un bono con vencimiento en 2026 y, finalmente, se ejecutó una operación de refinanciamiento por un monto de 2 mil 500 millones de dólares, mediante el intercambio de bonos con vencimiento entre 2027 y 2031, por las nuevas referencias.

Según Hacienda, participaron 240 inversionistas institucionales a nivel global y se registró una demanda máxima de 19 mil millones de dólares, lo que “confirma la confianza que los mercados financieros mantienen en la conducción económica y fiscal del país, incluso ante un entorno de alta volatilidad global”.

La dependencia abundó que la “alta participación de los inversionistas” permitió generar un beneficio de 15 puntos base (bono a 2032) y 25 puntos base (bono a 2038), por debajo de los niveles registrados en la transacción de enero de 2025, y una compresión en las tasas de interés de 16 por ciento y 13 por ciento, entre el precio anunciado y el precio de cierre.

Añadió que el ejercicio de manejo de pasivos se suma a la “estrategia proactiva y responsable de refinanciamiento en los mercados internacionales que el Gobierno de México ha implementado, manteniendo como prioridad reducir el riesgo de financiamiento y privilegiar los instrumentos a tasa fija y de largo plazo”.

“Con esta operación, la Secretaría de Hacienda reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable, en apego al Plan Anual de Financiamiento 2025, y de mantener una política fiscal prudente con una trayectoria de deuda pública sostenible, en línea con los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión”, concluyó.

er