BID Invest celebró la reciente emisión de un bono social, por 2,500 millones de pesos (mdp), a través de la Bolsa Institucional de Valores (Biva) de México, recursos que servirán para financiar a micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) de América Latina y el Caribe.
BID Invest –un banco para el sector privado y que pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— hizo esta emisión a principios de septiembre, pero este martes hizo “el grito Biva” en el piso de operaciones de la Bolsa.
La colocación del bono social constituye la segunda operación de este tipo que BID Invest realiza en México, después del bono social de género que ofreció al mercado en marzo del año pasado, informó el Banco en un comunicado.
Los 2,500 mdp recaudados –equivalentes a 125 millones de dólares americanos— contribuirán a financiar proyectos productivos de las mipyme de la región, encaminados a insertar a estas compañías en las cadenas de valor en condiciones de mayor competitividad y sostenibilidad.
El bono social de BID Invest recibió las calificaciones AAA, en escala local, de las agencias calificadoras de deuda S&P Global Ratings, Moody’s y Fitch Ratings, en los tres casos.
Al momento de la colocación, el instrumento tuvo un recibimiento favorable del mercado, ya que generó una demanda de hasta 3,070 mdp.
Por lo anterior, los agentes colocadores –Scotiabank y Santander— lograron fijar la tasa de interés en 5 puntos base sobre TIIE 28, el nivel más bajo dentro de lo esperado.
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Los compradores del bono social fueron principalmente fondos de inversión, con 52%; las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore), con 28%, y bancos y casas de bolsa, con 20%.
“Estos últimos dos bonos emitidos en Biva, tan bien alineados a nuestro marco de deuda sostenible, son una prueba más del interés de los inversionistas por tener un impacto social. Esto nos alienta a seguir empujando el camino el camino en la región”, dijo Orlando Ferreira, director Financiero de BID Invest.
GC
